Copy trading en 2023: mejores estrategias para copiar traders

¿Estás buscando un bróker para hacer copy trading?

Si es así, en esta guía te vamos a enseñar el mejor bróker para hacer copy trading en 2023 y qué tipos existen. Además, te mostraremos un tutorial donde te enseñaremos qué tienes que tener en cuenta a la hora de elegir un trader, como su rentabilidad, riesgo de su operativa, si tiene una cartera diversificada o no…

Hacer copy trading

Al final de esta guía, daremos respuesta a muchas preguntas acerca del copy trading, como saber si es una estafa o no, si es recomendable para traders principiantes o cuál es la diferencia con otros tipos de trading entre otras.

Cómo hacer copy trading en 5 pasos

Hacer copy trading

Mejores páginas de copy trading

Echamos un vistazo a las mejores webs donde hacer copy trading:

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• Copie a los comerciantes de acciones exitosos en 1 clic
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Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente a través del apalancamiento. El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD de este proveedor.

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Comparativo de sitios para hacer copy trading

Analizamos cada sitio de copy trading para conocer las diferencias y comisiones de cada uno:

CORREDOR RECOMENDADO

Etoro

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Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente a través del apalancamiento. El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD de este proveedor.......

Oanda

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¿Qué es el copy trading?

El Copy Trading es una herramienta que nace con eToro y permite copiar la estrategia y operativa de un trader profesional con un solo click. Tanto si eres un trader profesional como principiante, esta herramienta es fundamental para crear una cartera diversificada.

Además, si estás dando tus primeros pasos en los mercados financieros, es una herramienta muy útil para aprender a crear una cartera diversificada, entender qué riesgo llevar a cabo en tu operativa, saber cuándo abrir y cerrar operaciones… En definitiva es el mejor curso de formación al que puedes acceder y además es totalmente gratuito.

Por otro lado, es también muy recomendable porque te permite tener una alta oportunidad de ganar dinero mientras aprendes a hacer trading online, dominar conceptos como Stop Loss y Take Profit, sabe cómo “predecir” los futuros movimientos en el precio de un activo…

El Copy Trading eToro te permite además interactuar con el trader del cual estás copiando su operativa y preguntarle dudas acerca de por qué toma una serie de decisiones o por qué tiene esos activos en cartera. Así, tu aprendizaje es mucho más rápido y de mejor calidad.

Hacer copy trading

Distintos tipos de copy trading

Cuando hablamos de los tipos de copy trading que existen, nos referimos a qué tipo de trader quieres seguir según la temporalidad en la que opera éste y qué activos tiene en cartera (acciones, criptomonedas, divisas, materias primas…). Teniendo en cuenta un bróker líder en el Copy Trading como eToro, podemos diferenciar entre:

• TopTrader: para copiar la cartera de traders rentables
• Copyportfolio: para hacer Copy trading en ciertos mercados
• CopyFund: para copiar la cartera de activos de un Fondo en concreto

TopTrader

Utilizamos esta herramienta si estamos interesados en comprar acciones online, invertir en criptomonedas, materias primas… y no sabemos qué activos elegir. Por ello, acudimos a un trader profesional que tenga una rentabilidad demostrada en eToro y podamos interactuar con él directamente y conocer su portafolio.

Te mostramos una imagen a continuación donde podemos ver a algunos de estos traders:

Te recordamos que todas estas funciones de Copytrading aquí mostradas son totalmente gratuitas. Como ves en la imagen superior, cuando queremos a analizar a un trader en concreto, eToro nos facilitará información de su rentabilidad (variable según la temporalidad que hayamos marcado), la calificación de riesgo de su operativa (en naranja) y cuántos copiadores tiene.

CopyPortfolio

Una opción muy interesante y muy utilizada en la app de copy trading, es copiar la actividad de carteras creadas con una serie de activos en concreto. Por ejemplo, si estás pensando comprar acciones, puedes buscar una cartera como la mostrada en la imagen inferior, la cual incluye dichos activos. A la derecha del activo, puedes ver cómo se reparte la cartera según el activo:

Además, si utilizas el copy trading de eToro, podrás comprar las acciones sin comisiones, lo cual aumentará la rentabilidad de tu inversión. Por otro lado, te recordamos que puedes encontrar carteras que unan activos como Bitcoin o IOTA a acciones como las mencionadas anteriormente, otras que incluyan activos como el oro o el algodón junto a ciertas divisas…

Lo más importante cuando elijas cualquier de estas carteras, es comprobar su rentabilidad en en largo plazo (al menos 2 años) y cómo tiene la cartera de diversificada.

CopyFund

La herramienta CopyFund puede ser entendida como cualquier función que permita copiar a un trader concreto (Top Trader) o a una cartera creada con distintos activos (CopyPortfolio), o también ser entendido como aquella que te permite copiar fondos indexados como Vaughan o Amundi.

Al poder acceder a estos fondos indexados o fondos de inversión, podrás obtener una rentabilidad prácticamente similar a la que obtienen con sus inversiones. Recordamos que cuando invertimos sobre índices o fondos lo hacemos a través de ETFs, producto financiero que replica el comportamiento de un activo o grupo de activos, pero que nunca llega a tener una rentabilidad 100% similar.

¿Cómo funciona el copy trading?

Cuando quieres obtener beneficios invirtiendo en los mercados financieros y no sabes cómo hacerlo porque eres un trader principiante, el copy trading es una herramienta muy útil para tener una cartera diversificada. Lo más importante es conocer los traders más rentables de cada mercado y seguir de cerca su operativa, sin necesidad de ser unos especialistas en el sector textil, energético, logístico…criptomonedas, materias primas…

Dicho esto, el copy trading funciona poniendo en contacto a un trader profesional con un trader principiante o profesional que quiera seguir su estrategia y operativa. Por ello, si quieres acceder a una plataforma de trading para comprar acciones de Santander, BBVA, Bank of America…. solamente necesitarás buscar una cartera que contenga todos esos valores y copiar su diversificación. Gracias a ello y a que es una herramienta que no tiene comisión, puedes ganar dinero de forma pasiva a bajo coste e interactuar con el trader profesional para aprender nuevos tips sobre cómo invertir en Bolsa.

Una vez hayas decidido en qué mercados quieres invertir dinero, tendrás que priorizar entre seguridad o riesgo. Existen obviamente traders que obtienen una rentabilidad más alta a costa de unas inversiones con una calificación de riesgo superior a 6. Normalmente, a muy largo plazo, sería más interesante buscar un trader con una rentabilidad más baja pero con una calificación de riesgo inferior a 5.

Hacer copy trading

Cómo ejecutar copy trading paso a paso

En esta sección de la guía te vamos a enseñar los 5 pasos para hacer copy trading de forma detallada. Para ello te vamos a enseñar qué dos brókers elegir y realizamos un tutorial con el bróker líder en copy trading, eToro.

Paso 1: Elegir un bróker de copy trading

Existen varias plataformas o brókers que te permiten hacer copy trading. Nosotros te vamos a mostrar el mejor bróker de copy trading y otro que te permite hacerlo a través de Metatrader 4, la cual es una herramienta muy potente para traders medios y profesionales:

eToro: mejor bróker copy trading gracias a su más de 20 millones de usuarios

El bróker con sede en Chipre y fundado en 2006 cuenta con más de 20 millones de usuarios repartidos entre más de 130 países. eToro es el creador de lo que hoy conocemos como social trading, herramienta que te permite hacer copy trading.

Si estás pensando en comprar criptomonedas o invertir en cualquier otro tipo de activo financiero, eToro te facilita información acerca de los traders más rentables en cada activo financiero. Para ello, te muestra su rentabilidad en el tiempo que le hayas indicado y te ofrece una calificación de riesgo sobre su operativa.

Por otro lado, eToro es una plataforma muy popular, ya que te permite comprar acciones sin comisiones y obtener beneficios cruzados por los dividendos generados por tus acciones. Además, destacamos los diferentes tipos de copy trading que ofrece tanto en su plataforma web como en su app para todo tipo de dispositivos: CopyFund, Copyportfolio y Top Trader.

Si eres un trader principiante te recomendamos utilizar los primeros meses la cuenta demo gratuita de eToro, con la cual podrás empezar a conocer las funcionalidades de la plataforma y podrás estar en contacto con otros traders para resolver dudas y aprender más acerca de la Bolsa de Valores.

Comisiones

• Copy trading gratis
• 0% de comisión en acciones
• Desde 0,75% en Bitcoin y hasta 2% en criptomonedas como Stellar
• Sin comisiones de depósito
• Tasa de inactividad de 10$
• Comisión de retiro de 5$

Ventajas

• Comunidad de más de 12 millones de usuarios para hacer copy trades
• Más de 2.500 activos disponibles en la plataforma
• Interfaz pensada para principiantes
• eWallet para traders que inviertan en criptomonedas
• Depósito inicial de solo 50 dólares, unos 40 euros al cambio
• Opera en mercados regulados por la FCA y CySEC
• Puedes hacer copy trades a través de las acciones fraccionadas

Desventajas

• Servicio de atención al cliente mejorable
• No te permite operar en mercados financieros a través de Metatrader 4 y Metatrader 5

Quiero visitar eToro

ActivTrades: realiza trading online con MetaTrader

Con más de dos décadas al servicio de los inversores, ActivTrades es un broker que se caracteriza por ofrecer a sus clientes las herramientas y complementos de trading más potentes del mercado.

Así, entre otras, podemos trabajar con  plataformas como MetaTrader 5 y MetaTrader 4 además de la propia plataforma del broker, denominada ActivTrader .

Ofrece igualmente una amplia variedad de activos para operar: acciones, índices, ETF, divisas, commodities y criptomonedas. A su vez desarrolla diferentes mods de mejora que podemos aplicar en MT4 y MT5, a fin de que nuestras inversiones logren optimizarse al máximo.

Comisiones

• No hay comisión de depósito ni de retirada
• Sus spreads parten de 0,5 pips
• Tampoco existe coste de inactividad

Ventajas

• Está regulado por la FCA Británica, la CSSF de Luxemburgo y la SCB de Bahamas
• Numerosos medios de pago, lo que incluye además PayPal
• Para operar podemos usar Metatrader 4 y Metatrader 5, además de su plataforma ActivTrader
• En general sus costes de operación son muy bajos

Desventajas

• No es una plataforma sencilla de manejar, por lo que los inversores noveles pueden encontrar reticencias
• En algunos activos, como por ejemplo las criptomonedas, su oferta es bastante limitada

Visitar ActivTrades

Paso 2: Abrir una cuenta

En este segundo paso vamos a comenzar a realizar un tutorial con eToro para explicarte cómo hacer copy trading. En primer lugar, accedemos a eToro:

Quiero hacer copy trading

Para registrarnos en eToro, clicamos en “Únase ahora”. Una vez hecho, se nos abrirá un formulario de registro que nos permitirá introducir nuestros datos personales a través de 3 métodos: con nuestra cuenta de Facebook, cuenta de Google o simplemente introduciendo tus datos personales directamente. Este proceso no toma más de 3 minutos:

Tras completar el formulario, eToro nos enviará un email de verificación a nuestro correo electrónico. Para seguir el proceso de validación de nuestra cuenta, tendremos que pasar por un proceso de Know Your Customer (KYC), en el cual se nos requerirá enviar una foto de nuestro DNI y un comprobante de domicilio para validar nuestra dirección postal y residencia.

Paso 3: Realizar un depósito

Antes de pasar a buscar nuestra cartera o trader, del cual vamos a copiar su estrategia e inversiones, tendremos que realizar un ingreso en la plataforma. Para ello, eToro pone al servicio del usuario hasta 8 métodos de depósito disponibles: Paypal, transferencia bancaria, tarjeta de débito o crédito, Sofort, Trustly, Rapid Transfer, Neteller y Skrill. Estos dos últimos solamente están disponibles a partir del segundo depósito:

Destacamos que eToro es de los pocos brókers de Copy trading que te permiten hacer un depósito con Paypal. Te recordamos por otro lado que, cualquier método de depósito elegido tiene un 0% de comisión. Señalar también que el ingreso mínimo inicial es de 50 $ (unos 43 euros).

Paso 4: Buscar un trader rentable

Una vez tenemos el capital depositado en nuestra cuenta, pasamos a buscar un trader en la plataforma. Para ello, es fundamental que tengas claro en qué tipo de mercados operar (acciones, crypto…), qué tipo de trader estás buscando (operar en corto o en largo), cuánto tiempo lleva siendo el trader rentable (mínimo elegir 1 año)…

Echamos un vistazo a cómo buscar un trader en eToro:

Teniendo en cuenta el filtro elegido, el cual puedes ver en la parte superior de la pantalla, vamos a elegir a Ed Butler, el cual tiene un 57,5% de rentabilidad en el último año con un riesgo en sus operaciones de nivel 5. Además, tiene a fecha de redacción de este artículo, 14.848 copiadores (personas o traders que siguen su operativa).

Una vez clicamos en él, se nos mostrará una imagen como la que vemos a continuación:

Aquí es donde podremos interactuar directamente con @eddyb123 (Ed Butler), conocer su portafolio, sus estadísticas y una gráfica que nos indique su rentabilidad mes a mes o año a año.

Paso 5: Iniciar copy trading

Pasamos a la parte final del tutorial. Es el momento de ejecutar el copy trading con Ed Butler. Si clicamos en la opción “Copiar” (la cual veíamos en la imagen anterior), veremos a continuación la siguiente pestaña:

Puedes ver que es bastante intuitiva y en ella te aparece la rentabilidad del trader en el último año, cuánto dinero quieres invertir y si quieres cerrar tu copy trading si el valor de tu cartera cae hasta un nivel concreto.

Te recordamos que, a pesar de ser un instrumento de gestión pasiva bastante eficaz, no debes de dejar de seguir de cerca la evolución de tus inversiones, ya que puedes aprovechar los conocimientos y experiencia que vayas generando con el tiempo para saber salir y entrar de nuevo al mercado.

Quiero hacer copy trading

Ventajas e inconvenientes del copy trading

A continuación vamos a echar un vistazo a los beneficios y desventajas que aporta el incluir el copy trading en tu operativa.

Este ejercicio, el sopesar pros y contras, está indicado antes de acometer cualquier decisión que afecte a tu patrimonio, lo mismo sea el estar planteándonos adquirir un nuevo activo que desconocemos que escoger una estrategia de éxito

Ventajas

• Si eres un trader principiante, puedes aprender estrategias y operativas de un trader profesional a la vez que ganas dinero
• Puedes invertir en activos que no controlas gracias a hacer copy trading con un trader especializado
• Entras en una comunidad amplia de usuarios que intercambian opiniones y análisis técnicos sobre un activo en concreto
• Es totalmente gratuito
• Permite crear una cartera diversificada con un solo click

Inconvenientes

• Cuando entras en los mercados financieros, siempre corres el riesgo de perder dinero
• Al hacer copy trading puedes coincidir con una etapa de pérdidas en las inversiones del trader, la cual te perjudique y aumente tu desconfiaza
• Puedes llegar a acomodarte al ver que puedes generar ingresos de forma pasiva y dejes de seguir de cerca tu inversión

Hacer copy trading

¿Qué debo de tener en cuenta para elegir a un trader?

Vamos a enumerar 6 variables que no debes dejar pasar a la hora de elegir un trader. Siempre puedes incluir nuevas variables para concretar más acerca del trader que más se ajusta a lo que buscas, pero no se te puede escapar tener controladas estas 6 premisas:

¿Cuál es el estilo de inversión del trader?

Tendrás que tener en cuenta qué tipo de operativa lleva a cabo, cada cuánto abre y cierra posiciones, por qué elige un activo u otro dentro del mismo sector industrial…

¿Qué tipo de activos tiene en cartera?

A la hora de crear una cartera diversificada, tendremos que echar un vistazo a cómo reparte su inversión el trader. Si decide tener en cartera criptomonedas, acciones, materias primas o commodities, ETFs… será interesante ver la importancia que le da a cada activo

¿Cuál es su calificación de riesgo?

Gracias a brókers especializados en el copy trading como eToro, puedes ver la calificación de riesgo que le da a la operativa del trader. En la propia web de la plataforma te indica las variables que tiene en cuenta en su algoritmo para dar dicha valoración.

Por otro lado, es importante entender que no genera la misma confianza un trader con una rentabilidad anual del 50% y un riesgo 9, que un trader con una rentabilidad del 40% y un riesgo 4.

¿Qué costes asociados existen a su operativa?

Dependiendo de los activos que tenga en cartera, existen unas comisiones u otras. El copy trading no tiene comisiones en plataformas como eToro, pero si el trader tiene en cartera acciones y criptomonedas, tendrás que saber los costes asociados a la compra de estos activos.

Desglose de su rentabilidad

Es importante echar un vistazo a sus estadísticas para analizar sus ganancias o pérdidas medias, qué meses genera más o menos dinero con su operativa, si su rentabilidad viene dada por una buena gestión de sus inversiones o es porque ha entrado en los mercados financieros en una época totalmente alcista, conocer el factor beneficio…

Hacer copy trading

¿Qué comisiones se cobran al hacer copy trading?

Cuando decides hacer copy trading, no se te cargará ninguna comisión. Es una de las grandes ventajas de esta herramienta en eToro y en la mayoría de los brókers que la ofrecen. Dicho esto, las comisiones que tendrás que tener en cuenta son las mismas que las que tendrías al hacer trading o invertir a largo plazo de manera individual:

Conclusión: ¿cuál es el mejor bróker para hacer copy trading en 2023?

Cuando hemos decidido hacer el tutorial de esta guía basándonos en eToro, es debido a que es el broker que comenzó a ofrecer este servicio junto a Zulutrade. Gracias a ello, tiene más de 15 años de experiencia ofreciendo esta herramienta y contando casos de éxito.

Además, gracias a la transparencia en la rentabilidad de los traders y los activos con los que trabajan cada uno de ellos, esta herramienta es muy recomendable de usar en su plataforma.

Concluimos la guía afirmando que eToro es el mejor bróker copy trading y destacamos su comunidad de usuarios, la cual supera los 12 millones. Por supuesto, no podemos olvidar que es un bróker regulado por la FCA y CySEC y que cuenta con diferentes maneras de hacer copy trading, como son CopyFund, Copyportfolio y Top Trader.

¡Te animamos a conocer la plataforma a través de su cuenta demo con duración ilimitada para probar el copy trading!.

Hacer copy trading

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