¿Qué es el Eurostoxx? Cómo invertir en Eurostoxx en 2021

¿Alguna vez os habéis preguntado qué es el Eurostoxx  y por qué es el índice de referencia en el continente europeo?¿Queréis saber cómo invertir sin comisiones en las principales empresas del viejo continente? Pues habéis llegado al lugar indicado.

En ComprarAcciones.com somos expertos en brindar información financiera de primera calidad, que va desde los grandes índices bursátiles como el Eurostoxx hasta activos más novedosos como las criptomonedas o los ETF.

A lo largo del siguiente artículo descubrirás cuestiones tales como qué es el Eurostoxx, de qué está compuesto, cómo se comporta o qué razones hay para invertir (o no) en él. También os explicaremos paso a paso cómo invertir sin comisiones haciendo uso de los mejores y más competitivos brokers online del mercado.

Cómo invertir en el Eurostoxx 50 en cinco simples pasos

  1. Escoge al mejor broker para invertir: Te recomendados eToro (0% comisiones)
  2. Abrir una cuenta en el proveedor que hayas seleccionado.
  3. Depositar los fondos en tu cuenta. Mínimo necesario de €200 EUR.
  4. Utiliza la barra de búsqueda y escribe el ticker EUSTX50 para localizar el Eurostoxx 50
  5. Selecciona las características de la orden (Importe, Stop Loss, Take profit, apalancamiento,…) y después haz click en «Invertir».

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Brokers destacados para invertir en Eurostoxx

Comparativa mejores brokers para invertir en Eurostoxx

¿Qué es el Eurostoxx 50?

stoxx1El Eurostoxx 50 es un índice de valores que abarca a las 50 principales empresas de los países de la eurozona. Dichas empresas en total recogen 20 sectores diferentes (tecnología, industria, finanzas,…) y son siempre escogidas por criterio de capitalización bursátil.

El Eurostoxx 50 nació el 26 de Febrero de 1998 y está operado por la empresa STOXX, perteneciente a la Deutsche Boerse Group, quien también es dueño entre otras cosas del DAX germano.

Los países que computan dentro del Eurostoxx 50 son Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, España, Austria, Finlandia, Italia, Irlanda, Portugal y Luxemburgo, aunque a día de hoy los tres últimos no poseen ninguna empresa cotizando en el índice. A comienzos de Mayo de 2021 el peso por países sería el siguiente:

PaísPeso en el índice
Francia35,9 %
Alemania34 %
Holanda14,6 %
España6 %
Italia4,7 %
Irlanda2,2 %
Bélgica1,6 %
Finlandia1 %

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¿Qué empresas forman el Eurostoxx 50 hoy?

Como deja entrever su nombre, el Eurostoxx 50 está formado por 50 empresas de diferentes países y sectores. El listado de participantes se revisa de forma anual por parte del Comité Asesor del STOXX para valorar si se produce algún reemplazo.

A fecha de Mayo de 2021 las empresas que forman parte del Eurostoxx son las siguientes:

  • ASML (Holanda)
  • LVMH (Francia)
  • Linde (Alemania)
  • SAP (Alemania)
  • Total (Francia)
  • Siemens (Alemania)
  • Sanofi (Francia)
  • Allianz (Alemania)
  • L´Oreal (Francia)
  • Schneider Electric (Francia)
  • Enel (Italia)
  • Air Liquide (Francia)
  • BASF (Alemania)
  • Iberdrola (España)
  • Daimler (Alemania)
  • BNP Paribas (Francia)
  • Airbus (Francia)
  • Deutsche Telekom (Alemania)
  • Adyen (Holanda)
  • Bayer (Alemania)
  • Adidas (Alemania)
  • Banco Santander (España)
  • Vinci (Francia)
  • Axa (Francia)
  • AB Inveb (Bélgica)
  • Kering (Francia)
  • Deutsche Post (Alemania)
  • Philips (Holanda)
  • Intesa Sanpaolo (Italia)
  • Safran (Francia)
  • Prosus (Holanda)
  • Volkswagen (Alemania)
  • ING (Holanda)
  • Essilor Luxottica (Francia)
  • Danone (Francia)
  • Muenchener Rueck (Alemania)
  • Pernod Ricard (Francia)
  • Inditex (España)
  • Flutter Entertaimente (Irlanda)
  • CRH (Irlanda)
  • Vonovia (Alemania)
  • Kone (Finlandia)
  • Amadeus (España)
  • BMW (Alemania)
  • Deutsche Boerse (Alemania)
  • Eni (Italia)
  • Vivendi (Francia)
  • Ahold (Holanda)
  • Engie (Francia)
  • Nokia (Finlandia)
TOP 10 Distribución por sectores
Si analizamos la distribución del índice por sectores vemos que Tecnología (15,6 %) y Bienes y Servicios Industriales (14,1 %) copan el Top 10 del Eurostoxx con el primer y segundo puesto. En la órbita opuesta estarían la Automoción (9º puesto con un 4,7 %) y Energía (10º puesto con un 4,6 %).

¿Cómo funciona el Eurostoxx 50?

stoxx3Tal y como se especifica en la guía de índices STOXX que publica el supervisor, el Eurostoxx 50 funciona escogiendo a los 50 líderes de los supersectores que conforman el Índice Genérico EuroStoxx. La clasificación se realiza en términos de capitalización flotante y existen unos mínimos de entrada.

La revisión de los componentes se realiza siempre en los meses de Septiembre de cada año, tomando como referencia los precios de cierre de Agosto. El peso máximo que un valor podrá alcanzar de manera trimestral será del 10%, a inicios de Mayo de 2021 los valores con mayor peso en el Eurostoxx son ASML, LVMH y Linde, mientras que los que menos peso tienen son Ahold, Engie y Nokia.

El Eurostoxx 50 está diseñado para poder efectuar entradas y salidas rápidas a fin de mantener siempre los cincuenta componentes. De este modo, una empresa que en un momento dado deje de cotizar (por pérdida de capitalización, fusión o absorción) será reemplazada por una de las primeras compañías de la llamada Lista Mensual de Selección, donde se hace seguimiento de los potenciales candidatos.

Del mismo modo, si se da el caso de una salida a bolsa importante el comité realizará la sustitución oportuna dentro del primer trimestre desde que se produzca dicha salida.

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Tutorial para invertir en Eurostoxx 50

Una vez hemos visto los rasgos principales del índice es momento ahora de relatar paso a paso el procedimiento para invertir en el Eurostoxx 50 de forma sencilla, efectiva y sobre todo segura. Este tutorial comenzará por lo más básico, la apertura de cuenta, y llegará hasta cómo se efectúa una operación de compra sencilla.

Paso 1, escoge un broker

Mucha gente no repara en ello pero la elección de un broker adecuado es tanto o más importante que la elección del activo en el cual vamos a invertir. A continuación vamos a exponer una muestra de algunos de los mejores brokers para invertir en Eurostoxx 50 y acompañaremos cada entrad con una breve descripción.

eToro: invierte en Eurostoxx 50 con el líder en Social Trading

eToro logoHablar de eToro es hacerlo del líder mundial en Social Trading con más de 10 millones de usuarios activos repartidos por todo el planeta. Nos brinda una interesante oferta con 2.000 activos diferentes en los cuales poder invertir, lo que incluye acciones, criptomonedas, materias primas o índices, entre los que por supuesto estaría el Eurostoxx 50

Los traders inexpertos encontrarán muy útil la opción del Social Trading, especialmente la herramienta de copytrading que lo que hace es emular las operaciones de los mejores inversores en Eurostoxx.

Veamos la características de eToro:

  • Regulación: Regulado por la FCA británica, la ASIC australiana, la FINRA de EEUU y la CySEC de Chipre.
  • Adicionalmente: Cuentas aseguradas en caso de insolvencia de la plataforma.
  • Comisiones y tarifas: Bajas e incluso inexistentes, pero por encima de todo transparentes
  • Activos disponibles: Más de 2.000 activos diferentes
  • Traders Objetivo: especializado en principiantes e intermedios
  • Cursos de formación: Sí, dispone de academia de trading
  • Herramientas: Básicas, al nivel de todo tipo de usuarios
  • Depósito mínimo: 200 $
  • Apalancamiento: Permite apalancamientos de 1:2 en criptomonedas, 1:5 en acciones normales, 1:10 en materias primas y hasta 1:30 en el mercado de divisas o forex
Comisiones que aplica eToro

Lo que más nos gusta de eToro es su programa de 0% de comisiones sobre la operativa de multitud de acciones y otros activos. Las comisiones principalmente se circunscriben a si efectuamos operaciones con apalancamiento, en corto, stop-loss o take-profit, etc…

Ventajas por operar con eToro

Destacamos las siguientes:

  • El nº1 en Social trading
  • 0% comisiones en muchos activos
  • Más de 2.000 activos disponibles
  • Plataforma útil e intuitiva
  • Dispone de diferentes métodos de pago para hacer el depósito
Inconvenientes de eToro

No nos gusta lo siguiente:

  • Los inversores expertos echarán en falta herramientas avanzadas como Metatrader
  • Las noticias se actualizan en función de la actividad del activo, por lo que los activos menos negociados son también los que menos actualidad tienen.

Visita eToro

Avatrade: CFD para negociar Eurostoxx

Avatrade logoEste broker irlandes, nacido en 2006, destaca por ser todo un pionero en la innovación bursátil a través de CFD,  negociando sobre acciones, índices, materias primas, futuros, ETF y otros tantos activos diferentes. Destaca sobre la competencia en que cuenta con algunas de las herramientas de trading más avanzadas y además de forma gratuita.

Las características de Avatrade son las siguientes:

  • Regulación: Regulado por la FSC, FSA, Banco Central de Irlanda y la ASIC
  • Comisiones y tarifas: En línea con el mercado
  • Activos disponibles: 1.250 activos diferentes
  • Traders Objetivo: Todo tipo de traders
  • Cursos de formación: Dispone de seminarios web y formación
  • Herramientas: Dispone de Metatrader 4 y Avarade Go
  • Depósito mínimo: 100 $
  • Apalancamiento: Permite apalancamiento de hasta 1:400 en el apartado de divisas, 1:200 en índices, 1:20 en acciones o 1:50 en commodities
Comisiones de Avatrade

Veremos que AvaTrade nos aplica spreads con un promedio de 0,9 aunque activos como forex, en donde son especialistas, pueden partir de 0 pips. No hay comisión por depósito y tampoco por retirada, pero en el caso de la inactividad veremos una de las más altas del mercado con 50$ al trimestre.

Ventajas por operar con Avatrade

Lo que nos gusta de Avatrade:

  • Posee un amplio número de activos
  • Nos facilitan un gestor si superamos los 1.000 € de inversión
  • Opción de inversión automática
  • Plataformas avanzadas para los traders más expertos
Inconvenientes de Avatrade

Lo que nos disgusta sería:

  • Coste de inactividad de los más altos del sector
  • La estructura de costes puede resultar de inicio un poco confusa

Visita AvaTrade

Capital.com: un broker innovador para invertir en Eurostoxx

Capital.com logoSin llegar todavía a los 5 años de vida, Capital.com cuenta ya con más de 400.000 usuarios activos. El motivo de su éxito se debe a que ha sabido leer los intereses de los traders y ha configurado un portfolio de producto adaptado a las mayores demandas. También tiene una de las bibliotecas de recursos formativos más completas.

Estos son los datos de la empresa:

  • Regulación: Regulado por la FCA y la CySEC
  • Comisiones y tarifas: en el rango bajo de la competencia, algunas con 0% comisiones
  • Activos disponibles: +3.000 activos diferentes
  • Traders Objetivo: Todos los niveles
  • Cursos de formación: Completa oferta formativa entre cursos, seminarios, guías y videos
  • Herramientas: Nos habilita Metatrader 4 con coste adicional
  • Depósito mínimo: 100 $
  • Apalancamiento: Hasta 1:30 en retail y 1:500 en profesional
Comisiones por invertir con Capital.com

Veremos una comisión variable que dependerá del activo, partiendo mínimo desde un 0.001% de comisión. No hay costes añadidos como depósito, retirada o inactividad, si bien el utilizar la plataforma Metatrader conlleva un coste adicional por operación.

Ventajas de operar con Capital.com

Lo que más nos gusta de Capital.com:

  • Surtido portfolio de producto
  • Las cuentas profesionales nos dotan de mayor apalancamiento
  • Sus herramientas formativas son de las más interesantes del sector
  • Comisiones en general bajas
  • Su plataforma web no tiene nada que envidiar a las herramientas más avanzadas
Inconvenientes de Capital.com

No nos gusta:

  • Coste adicional por operar con Metatrader
  • Al principio el uso de la plataforma puede resultar un tanto confuso

Visita Capital.com

Paso 2, abre tu cuenta

Una vez que hemos escogido al broker para operar es momento de abrir la cuenta. Nosotros vamos a emplear para este tutorial a eToro, ya que entre otras ventajas su interfaz es de las más sencillas de usar por inversores noveles y con algo de experiencia. Accederemos a la web del broker a través de nuestro buscador habitual o directamente pulsando aquí y acto seguido pulsaremos el botón «Únase ahora»:

etoro inicio

Lo siguiente será introducir Usuario, Contraseña y Correo Electrónico de contacto para crear nuestro perfil:

toro2

Con esto nos llegará la un correo de confirmación a nuestro Buzón de Entrada.

Paso 3, completa los datos

Llegados a este paso vamos a tener que completar nuestro perfil con los datos personales, ya que hasta el momento únicamente hemos abierto el perfil de usuario con el que podríamos operar con cuentas demo y no con una cuenta real. Tendremos que hacer click en «Complete su perfil», opción sita en la barra izquierda del menú principal justo al lado de nuestro avatar:

etoro3

Aparecerá una pantalla que nos iniciará un proceso de grabación de datos, nos irán solicitando cuestiones tales como domicilio, identificación fiscal, experiencia como inversor, etc… La totalidad de la información precisada no sólo es un requerimiento legal sino que además le permite al broker trazar tu perfil a la hora de poder asesorarte mejor:

etoro4

Paso 4, depósito de fondos

Ya tenemos el perfil completo, es turno de depositar los fondos. Accedemos a la opción «Depositar fondos» en la esquina inferior izquierda del menú principal:

etoro5

El nuevo display nos facilitará diferentes opciones para depositar los fondos, tales como tarjetas de crédito, débito, transferencia bancaria ordinaria, PayPal, Skrill, Neteller, etc… Seleccionamos importe, método de pago y confirmamos el depósito:

etoro6

Paso 5, inversión en Eurostoxx

Completo el perfil y con fondos depositados en el broker es momento de invertir en Eurostoxx. Tenemos que ir directamente a la barra de búsqueda sita en la parte superior del dashboard, escribimos entonces EUSTX50 y la primera opción que nos aparezca será el índice en cuestión:

toro stox

Una vez seleccionado se nos abrirá la nueva ventana con toda la información al respecto del valor: gráficas, estadísticas, resumen, últimas noticias, etc. Tendremos que hacer click en la opción «Invertir» en la parte superior derecha de la pantalla:

toro stox 2

La nueva ventana nos ofrece ya los datos de la operación, tales como importe, tipo de inversión (a corto o a largo), apalancamiento,… Introducimos lo que corresponda y finalizamos la acción pulsando sobre la casilla «Ejecutar operación»:

toro stox 3

Stop-Loss y Take Profit: La opción de STOP-LOSS es aquella que utilizamos para cerrar la posición en caso de que el valor baje de un determinado nivel de precio. Por el contrario el TAKE PROFIT cerrará la posición cuando el activo se revalorice hasta un determinado nivel de precio .

Paso 6, seguimiento

Es muy importante realizar el debido seguimiento a las operaciones que tenemos abiertas para saber en qué momento debemos de cerrarlas. A tal efecto basta con pulsar sobre la opción «Portafolio» en la barra izquierda del menú principal:

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Razones a favor y en contra de invertir en Eurostoxx 50

Bien estemos interesados en invertir en oro, petróleo, Apple, Bitcoin o Ibex 35, cada activo tiene sus pros y sus contras. Así pues vamos a desgranar a continuación las principales razones a favor y en contra de invertir en Eurostoxx 50:

Razones a favor

El Eurostoxx recoge los principales valores del continente

Invertir en Eurostoxx nos proporciona no sólo diversificación sectorial sino también territorial

Es un índice con una fuerte presencia de valores tipo Value, lo cual favorece en un entorno de recuperación económica

Los fundamentales del Eurostoxx no están tan apretados como los de otros índices al estilo del S&P 500

El Eurostoxx nos brinca la posibilidad de invertir en productos derivados sobre el mismo al ser uno de los índices más negociados del mundo

El Eurostoxx tiene subdivisiones como el STOXX Banks que nos permiten invertir en nichos concretos de la economía

El método de selección nos refleja una imagen fiel de la importancia de las empresas en Europa y como tal hace de termómetro del continente

Razones en contra

El peso de automóviles y bancos hizo que a lo largo de la pandemia el Eurostoxx fuere de los índices más retrasados en cuando a su recuperación, primando otros como el NASDAQ tecnológico

El índice como tal no da dividendos

Aunque son 11 países los candidatos sólo 9 tienen representación

Países como Francia o Alemania tienen un peso excesivo en el índice

 

pros y cons

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Eurostoxx 50 y Eurostoxx 600, ¿en qué se diferencian?

A simple vista podemos intuir la diferencia existente entre un Eurostoxx y otro, y es que el Eurostoxx 50 es una selección reducida de 50 empresas y el Eurostoxx 600 amplía su selección hasta 600 empresas. Por supuesto hay que señalar que las empresas del Eurostoxx 50 salen del censo de empresas del Eurostoxx 600.

Esto no es una particularidad del índice. Al fin y al cabo nuestro Ibex 35 bebe del censo de empresas cotizadas en el llamado Mercado Continuo. A su vez el famoso NASDAQ 100 toma tan sólo 100 compañías de las centenares de empresas listadas en el NASDAQ.

También es importante señalar el universo de empresas de cada selectivo, ya que el Eurostoxx 50 se circunscribe a empresas grandes de hasta 11 países de la zona euro mientras que el Eurostoxx 600 incluye también mediana y pequeña capitalización incluso de países como UK o Suiza.

De esta forma podríamos considerar al Eurostoxx como un índice de la eurozona mientras que el Eurostoxx 600 sería un índice europeo, con las vicisitudes existentes por ejemplo en lo que refiere al tema de las divisas en negociación.

En definitiva, al margen de ciertos aspectos técnicos que podéis consultar en el propio reglamento del STOXX aquí, la principal diferencia entre el Eurostoxx 50 y el Eurostoxx 600 es el cribado de empresas que STOXX toma para cada índice así como el total de países que participan de la selección.

¿Es 2021 un buen momento para invertir en Eurostoxx 50?

Sí, la razón no es menor dado que estamos en una situación que favorece enormemente al índice europeo. La pandemia ha dado alas a los selectivos compuestos por compañías que o bien no sufrieron nada o bien se beneficiaron del conocido como efecto «stay at home», es decir empresas que durante el confinamiento tuvieron mayor demanda.

Veamos por ejemplo el comportamiento que ha tenido el Eurostoxx 50 (en color azul) en los últimos dos años, especialmente a raíz de la pandemia, frente al S&P 500 (color rojo) y el NASDAQ (color verde):

comp stoxx

Además el Eurostoxx tiene un fuerte sesgo de empresas de tipo Value, de hecho el Eurostoxx 50 está catalogado como «índice blue chip europeo», por lo que la inversión en éste nos posiciona con ventaja dentro de la recuperación de los valores cíclicos.

¿Qué son los blue chips?: Llamamos valores blue-chip en alusión a la ficha azul de los casinos, que es la que más valor tiene. Son aquellas empresas de gran capitalización, pago regular de dividendos, bajo riesgo financiero y baja volatilidad.

Conclusión: ¿cómo y dónde invertir en el Eurostoxx sin comisiones?

Después de haber repasado todas las vicisitudes acerca del índice europeo llega el momento de esclarecer cómo y dónde invertir en el Eurostoxx sin comisiones durante 2021.

Lo primero que diremos es que siempre buscaremos hacerlo a través de un broker online debidamente regulado, porque nos proporcionará no sólo un esquema de comisiones bajas o nulas sino también la posibilidad de acceder a multitud de activos diferentes con los que poder combinar la inversión en Eurostoxx 50.

De entre los distintos brokers a nuestro alcance nos gusta especialmente el broker eToro porque nos brinda una política 0% comisiones en multitud de activos, la posibilidad de acceder al social trading, más de 2.000 activos diferentes, una plataforma ágil y sencilla así como la garantía de una supervisión por parte de reguladores de primer nivel.

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Preguntas frecuentes

¿Qué empresas españolas cotizan en el Eurostoxx 50?

En la actualidad tenemos a Inditex, Amadeus, Banco Santander e Iberdrola, aunque anteriormente han habido también empresas como Telefónica y BBVA, que salieron en Septiembre de 2020

¿Cuál es el horario del Eurostoxx?

El horario del Eurostoxx 50 es el mismo que el del Ibex 35 y otras tantas bolsas europeas, esto es de 9:00 horas a 17:30 horas.

¿Qué operador bursátil es responsable del Eurostoxx?

El operador es STOXX, que como dijimos pertenece al Deutsche Bourse Group y es primo hermano de DAX, quien opera la bolsa germana.

¿Cuál es la entidad financiera que más cae en el Eurostoxx?

Dentro de las entidades financieras cotizadas en el Eurostoxx lo cierto es que Santander e Intesa Sanpaolo son las que más sufrieron las caídas durante el COVID y más se han revalorizado desde entonces.

¿Cuál es la rentabilidad media por dividendo de las cotizadas en el Eurostoxx?

El llamado Dividend Yield ha ido variando en función del año. Para 2019 fue de un 2,61 % de media a final de año y en 2020, con toda la pandemia, se mantuvo en 2,13 %

Sobre Emilio Perez PRO INVESTOR

Emilio es gestor de patrimonios 💰 con más de 10 años de experiencia en banca privada. Especialista en análisis ✔️🕵️‍♂️ y selección de fondos de inversión, ETF y valores, es colaborador habitual de diferentes medios de comunicación centrados en la inversión. Cuando no está con la economía dedica su tiempo a la lectura, la música rock 🤘, la cocina y la tertulia política.

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