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Hablar de invertir en el Ibex 35 es lo mismo que hablar de invertir en bolsa española, puesto que este selectivo es la punta de lanza del mercado de valores nacional. Invertir en el Ibex 35 es un tema clave, ya que ahí cotizan las 35 empresas más importantes de España, encontrando nombres de referencia como Santander, Inditex, Telefónica, BBVA o Caixabank.
En este artículo condensaremos la información necesaria para saber qué es el Ibex 35, cuáles son sus características, qué empresas forman el Ibex 35 a día de hoy o cómo invertir en el Ibex 35 con las máximas garantías.
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Invertir en Ibex 35
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El Ibex es el principal índice de referencia bursátil en España y como su nombre indica lo componen los 35 valores del mercado continuo con mayor liquidez. Dichos valores son revisados de forma semestral por el CAT (Comité Asesor Técnico), normalmente el Junio y Diciembre, a fin de comprobar si se cumplen los criterios de selección o si hay nuevos candidatos.
Los requisitos que ha de cumplir una acción para formar parte de este selectivo son:
El Ibex 35 fue creado el 14 de Enero de 1992 y el precio base por aquel entonces fue de 3.000 puntos. Su sede física está en la Bolsa de Madrid.
Por hacernos una idea del dinero que llega a negociarse por quienes deciden invertir en el Ibex 35, en el mes de Marzo de 2021 se efectuaron un total de 4,9 millones de órdenes (tanto compras como ventas) y el volumen contratado ascendió a 35.154 millones de euros.
La empresa encargada de operar el Ibex 35 es Bolsas y Mercados Españoles (BME), que recientemente fue adquirida por su homóloga suiza SIX.
En primer lugar hay que decir que el Ibex no tiene ningún criterio sectorial, es decir que las empresas no se eligen o vetan en función de su actividad económica. Esto hace que en determinados momentos las empresas que más pesan pertenezcan a un sector u otro. Es el caso por ejemplo de la banca antes del estallido de la crisis de 2008.
A cierre de Marzo de 2021 la distribución sectorial del Ibex 35 era la siguiente:
Decir también que el Ibex cotiza según el horario Europeo, sus horas de negociación en mercado abierto son de 9:00 hrs a 17:30 hrs. Hay dos tramos especiales, uno para la Subasta de Apertura (8:30 – 9:00) y otro para la Subasta de Cierre (17:30 – 17:35), sin embargo a nosotros el que nos interesa es el horario de mercado abierto.
Como ya dijimos al comienzo, un total de 35 empresas forman el Ibex 35, aunque en determinados momentos se ha dado el caso de que cotizaban 34 o 36 valores de forma temporal. Es el caso por ejemplo de la entrada de DIA en 2011, que tuvo al selectivo con 36 valores unos meses hasta determinar cuál debía de salir, o cuando la OPA de Orange sobre Jazztel en 2015 expulsó a éste dejando temporalmente al Ibex con 34 empresas.
Dicho esto, las empresas que forman el Ibex 35 a cierre de Marzo, según su orden de ponderación, son:
Antes de explicar con un ejemplo detallado cómo invertir en Indices como el Ibex 35 conviene hacer un paréntesis y refrescar lo que es un índice, porque ello condiciona completamente el nuestra operativa.
Los índices, también llamados «selectivos» en la jerga financiera, no son empresas ni compañías, sino que son una agrupación de diferentes valores en base a unos criterios de selección previos. La razón de ser de los índices es proporcionar una muestra significativa del comportamiento de las empresas de un determinado sector o una determinada geografía, por eso existen índices nacionales (DAX30, FTSE100, CAC40, IBEX35,…), índices sectoriales (NASDAQ Biotech, STOXX Banks,…) o indices regionales (EuroSTOXX, MSCI EM,…).
Esta característica de no ser en sí una acción sino una mera referencia hace que a la hora de querer invertir en el Ibex 35 tengamos que acudr a futuros, a derivados (CFD) o a ETF y fondos indexados.
Cuando invertimos en un índice estamos comprando una muestra representativa del sector o la región concreta. Esto nos permite estar mucho más diversificados aportando menos capital.También nos evita el engorro de tener que buscar información de todas y cada una de las empresas de un determinado mercado.
Al invertir en un índice estamos comprando un paquete cerrado de determinadas empresas con un determinada ponderación. Esto hace que no tengamos control absoluto sobre aquello en que queremos invertir. Por ejemplo al invertir en el Ibex 35 hoy sabemos que el 38% del comportamiento dependerá de sólo 3 valores (Inditex, Iberdrola y Santander).
A continuación vamos a exponer el ejemplo de cómo realizar una inversión en el Ibex a través de brokers online, por ser este método el más rápido, directo y económicamente eficiente. Además podremos abrir cuenta en el broker cómodamente desde el sofá de nuestra casa mediante el móvil o el ordenador.
La elección de un broker es vital porque, aunque el activo en que vayamos a invertir sea el mismo (CFD del Ibex 35), el servicio y los costes difieren enormemente de un proveedor a otro. Vamos a ver una selección de 5 de los mejores brokers online del mercado.
eToro es, con más de 10 millones de usuarios en todo el mundo, el líder indiscutible del Social Trading. Además de poder invertir en el Dax 30 o el Ibex 35, vamos a poder acceder a más de 2.000 activos diferentes, incluyendo acciones, criptomonedas, materias primas u otros índices mundiales.
Está especialmente indicado para los traders inexpertos, ya que con la función de copytrading vamos a poder emular las operaciones que ejecuten los mejores inversores sobre Ibex
Veamos sus características:
Destacamos de eToro sus costes. Veremos el 0% de comisiones en la compra y venta de acciones y otros activos, lo cual quiere decir que no soportaremos corretaje alguna al abrir o cerrar operaciones. Se incluirá pues la comisión a la hora de querer efectuar operaciones en corto o en su defecto si realizamos operaciones apalancadas.
Destacamos las siguientes:
Apuntaremos lo siguiente:
Skilling es un bróker especializado en Forex y CFDs que dispone del mayor número de plataformas al servicio del trader. Esta Fintech de orígen escandinavo que ingresa a los mercados financieros mundiales en el 2016, ha dado un fuerte empuje al uso de la tecnología y la innovación en el trading online.
Características relavantes:
Los usuarios con cuenta estándar no pagan comisiones. Los usuarios premium pagan comisiones de acuerdo al monto de su inversión
Visitar Skilling
Se funda en el 2001 y tiene el mérito de haber sido la plataforma online pionera del trading digital. A su dilatada experiencia y prestigio ganado a través de su trayectoria, suma su variada oferta de inversión en criptomonedas, acciones, bonos, Forex, índices y materias primas, que negocia en más de 140 mercados alrededor del mundo,
Las características de ActivTrades son las siguientes:
La comisión varía de acuerdo al activo. Las cuentas bancarias nuevas no pagan comisión alguna.No hay cargos por depósito o retiro de capital, según el medio de pago
Nos gusta de ActivTrades:
Lo que no nos gusta:
Visita ActivTrades
Creado en 2008, Plus500 se especializa en la operativa mediante CFD y negocia acciones, forex, materias primas, ETF, criptomonedas, opciones e índices. Su aplicación móvil está reconocida como la mejor del sector tanto por App Store como por Google Play.
Veamos sus características básicas:
Regulación: Regulado por la FCA, la CNMV española y la CySEC de Chipre.
Comisiones y tarifas: en la media
Activos disponibles: Más de 200 acciones y 60 pares de divisas
Traders Objetivo: Intermedios y expertos
Cursos de formación: Sólo seminarios e informes
Herramientas: Sin herramientas avanzadas
Depósito mínimo: 120 $
Apalancamiento: Máximo de 1:30
En Plus500 la comisión es variable y parte desde 0,04 pips en spreads, más aparte aplica porcentaje por compra de activos que varía entre el 0,07% – 0,15% según país. No nos cobran comisión ni por depósitos ni por retiros de dinero.
Destacamos del broker:
tiene un interesante un programa de recompensas semanal
La mejor app del sector
Alto número de CFD disponibles
No cobra comisión en depósitos ni en retiradas de dinero
No nos gusta:
Centrado únicamente en CFD
No realiza Social Trading
Coste por inactividad
Fundado en 2001 en Estonia, está muy valorado por su amplia oferta de cursos, talleres y formación que imparten de forma totalmente gratuita. También destacan sus más de 4.500 activos diferentes para poder invertir y la opción que nos brinda de utilizar Metatrader 5, la herramienta de trading más avanzada del mercado.
Sus características son:
Regulación: Regulado por la FCA británica, la ASIC australiana y la CySEC de Chipre.
Adicionalmente: Cuentas aseguradas en caso de insolvencia de la plataforma.
Comisiones y tarifas: bajas y totalmente transparentes
Activos disponibles: Más de 4.500
Traders Objetivo: Cualquier perfil
Cursos de formación: Dispone de academia de trading y cursos propios
Herramientas: Utiliza Metatrader 4 y Metatrader 5, más aparte aplicaciones de móvil
Depósito mínimo: 100 $
Apalancamiento: Permite apalancamientos de 1:2 en criptomonedas, 1:5 en acciones normales, 1:20 en materias primas como el oro y hasta 1:30 en el mercado de divisas o forex
Admiral markets aplica porcentajes variados sobre operativa, por ejemplo la comisión es del 0,10% en operaciones británicas y europeas y del 0,15% en mercados como el español.
Lo más destacado es:
Multitud de recursos formativos
Podemos usar Metatrader 5 Supreme
Diferentes tipos de cuentas
Amplia variedad de activos elegibles
Las principales debilidades que encontramos serían:
No es competitivo en costes
No tiene social trading
Una vez escogido el broker es turno de abrirnos la cuenta con éste. En nuestro ejemplo vamos a trabajar con eToro porque consideramos que a sencillez operativa no le gana nadie, pudiendo ilustrar con facilidad el proceso a emprender.
Tendremos que acudir a la web del broker, bien buscando la dirección a través de nuestro navegador habitual o a través del enlace que os dejamos aquí. Una vez en la pantalla de inicio pulsamos el botón de «Únase ahora»:
–
De inmediato nos surge la pantalla de registro de usuario. En esta primera fase no tendremos que aportar nada mas que un correo, un nombre de usuario y una contraseña. Después nos llegará un mail al buzón que tendremos que confirmar.
Para poder invertir sin restricciones tendremos que aportar ahora nuestros datos identificativos reales (DNI, dirección, fecha de nacimiento, origen de los fondos, etc.) puesto que es un requisito legal indispensable. Entramos en el dashboard y hacemos click en la opción «Complete su perfil»:
Se abrirá el proceso para ir rellenando nuestros datos. Una vez que verifique la plataforma nuestra identidad ya podremos depositar los fondos.
La plataforma nos da la opción de trabajar con cuenta demo (si te interesa visita nuestro análisis de Cuentas Demo Gratuitas) o con dinero real. Para poder operar con dinero real tenemos que hacer un depósito de fondos haciendo click en «Depositar Fondos» sito en la esquina inferior izquierda de la pantalla:
Nos aparecerá la opción de elegir el tipo de pago que queramos: tarjeta de crédito, tarjeta débito, Paypal, Transferencia bancaria ordinaria, etc. Dependiendo del sistema que usemos el depósito podría ser inmediato o tardar unos días (el caso de la transferencia):
Es momento de invertir en el Ibex 35, lo haremos a través de la barra de búsqueda que está situada en la parte superior del dashboard introduciendo la frase «ESP35» para que nos aparezca el activo:
Seleccionamos el valor y se nos abrirá automáticamente la ficha con toda la información relativa al mismo. Haremos click en la opción «Invertir» que está disponible en la parte derecha de nuestra pantalla:
Acto seguido se abre una nueva ventana donde veremos las diferentes opciones para invertir (apalancamiento, stop-loss, take profit, compra o venta,…). Una vez seleccionemos el importe y la configuración le daremos al botón «Ejecutar Operación»:
Una vez que hayamos confirmado la ejecución entra en vigor la inversión. Para poder hacerle un correcto seguimiento tendremos que acudir con frecuencia al estado general de nuestra cartera. Basta con hacer click en «Portafolio» sito en la columna de la izquierda del dashboard:
Para que podáis formaros una mejor opinión sobre la inversión en el Ibex 35 hemos recopilado las que creemos son las principales ventajas y desventajas del mismo. Veámoslo.
El Ibex 35 inició el 2021 desde 8.073,70 puntos, que fue el cierre del 31 de Diciembre de 2020. El selectivo sufrió el pasado año más que la mayoría de mercados comparables, con una caída del -15,45% siendo como poco antes de la pandemia llegó a rozar los 10.000 puntos.
Como sucede en el resto de economías la vacunación es quien marca el ritmo de subidas. Tras un comienzo de año esperanzador, con la vista puesta a una rápida vacunación, a cierre del 9 de Abril la revalorización ya habría alcanzado un 5,8% en rentabilidad YTD:
Llegamos a la pregunta del millón: ¿es momento de invertir en el Ibex 35?. Probablemente sí, y no lo decimos por cercanía con el indicador ni porque tengamos especial afinidad con las empresas que lo conforman, lo decimos por las siguientes causas:
El PER del Ibex está en niveles bajos frente a otros mercados. Su media ajustada en los últimos años ronda Lelias nivel x16 mientras que por ejemplo el S&P500 está por encima de x24.
El Ibex es procíclico, con lo que se beneficia de un entorno de recuperación económica como la que veremos una vez se disipe la pandemia.
Mientras que otros índices han superado ampliamente los niveles que tenían antes de la pandemia, el Ibex aún está a más de 1.400 puntos de diferencia, lo que le da un potencial de recuperación por encima del 15%.
El máximo histórico del Ibex 35, registrado el 8 de Noviembre de 2007, está en los 15.945 puntos, lo cual supone que su valor actual casi tendría que doblarse.
Tras haber visto las características del índice, su recorrido y las ventajas que ello comporta, es el turno de señalar la opción que creemos más recomendable para invertir en el Ibex 35.
Consideramos que la inversión mediante un broker online resulta conveniente porque no solo es ágil a nivel operativo sino que además nos permite emplear herramientas como el apalancamiento o la inversión en corto que hacen mucho más lucrativa nuestra operativa. Por supuesto no nos olvidamos también de que a nivel de costes es más eficiente que las demás opciones.
Dicho esto, el mejor broker para invertir en Ibex 35 sería eToro. No es una elección sencilla ya que hay una amplia e interesante oferta de operadores, sin embargo nos decantamos por éste porque, además de aplicar 0% comisiones en multitud de activos, permite a los usuarios inexpertos ayudarse de las funciones del Social Trading. De esta forma podrán seguir las estrategias de otros inversores en Ibex y copiar las más exitosas.
El Ibex tiene una fuerte correlación con otros índices europeos, especialmente aquellos que nivel de composición guarda bastante semejanza. Por ejemplo el Mibtel italiano o el CAC40 parisino.
Salvo excepciones puntuales todas las empresas pagan dividendo. Las que mayor dividendo ofrecen este 2023 son Repsol, ACS, Enagás, Endesa y Mapfre.
Dependerá por supuesto del momento de la inversión. Ahora que estamos recuperándonos de las caídas de Marzo podemos ver que por ejemplo de Octubre 2020 a Abril 2021 la revalorización ha sido de más del 23%.
El CAT o Comité Asesor Técnico, quien por regla general se reúne dos veces al año para revisar la composición y cotejar tanto posibles entradas como posibles salidas.
El Ibex 35 está operado por Bolsas y Mercados Españoles (BME). A su vez está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dependiente del Ministerio de Economía.
Emilio es gestor de patrimonios con más de 12 años de experiencia en banca privada. Licenciado en Hª del Arte por la Universidad de Valencia, Máster en Gestión Cultural por CEU Business School, Postgrado en Asesoramiento Financiero por FEBF y Postgrado Directivo en Planificación Financiera. Especialista en análisis y selección de fondos de inversión, ETF, criptomonedas y valores, cuenta con la certificación EFA de EFPA España con el Funds Expert Certificate de Financial Mind. Es colaborador habitual de medios como Cryptonews, ComprarAcciones, Business 2 Community o Perspicacia by MiTrade. Ha trabajado en entidades como bancarias como BBVA, Banco Popular o Deutsche Bank, siempre en posiciones de banca personal y privada. En la actualidad ocupa el puesto de Wealth Manager en Ahorro & Inversión El Corte Inglés.
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